CRM con email riassunte dall’AI
Tutta la posta con un cliente, sulla sua scheda. Non nella casella di qualcuno
Colleghi a FILO le caselle dell'azienda. Ogni mail, in arrivo e in uscita, si aggancia da sola al cliente giusto: anche quelle che mandi da Outlook, Gmail o dal telefono, senza inoltri e senza copia e incolla.
Conversazione · Ordine sedute sala riunioni · 2 email
- La mail del cliente, già riassunta
- La risposta mandata da Outlook o Gmail, arrivata da sola
- I colleghi in copia, sulla stessa scheda
Se arrivi da zero
FILO è il CRM di D'vel. Raccoglie sulla scheda di ogni cliente email, telefonate e messaggi WhatsApp, e si prende il lavoro ripetitivo: riassume, estrae i dati, ti propone il passo successivo. Tu controlli e decidi. E quello che serve solo alla tua azienda lo costruiamo sul tuo processo.
Scopri FILO →La mail c'era. Nella casella sbagliata
Un cliente chiama, seccato: ha scritto dieci giorni fa per sapere i tempi di consegna e nessuno gli ha risposto. Controlli. La sua mail c'era, nella casella di un collega in ferie da due settimane. E con lei le mail precedenti, l'offerta allegata e la storia di tutta la trattativa.
Se ti suona familiare, conosci anche il resto:
- la storia di un cliente divisa fra le caselle di tre o quattro persone;
- le mail copiate a mano nel CRM, quando qualcuno se ne ricorda;
- quando un commerciale se ne va, la sua posta resta nella sua casella.
Dieci giorni senza risposta
In ferie da due settimane
La mail c'eraCome funziona, passo per passo
- 1
Colleghi le caselle.
Quella dell'ufficio e quelle dei commerciali, anche su Microsoft 365 o Gmail. Per ognuna scegli cosa leggere: posta in arrivo, inviata o tutte e due. All'attivazione ti seguiamo noi.
- 2
Scrivi come sempre.
Dal tuo programma di posta o dal telefono. Niente inoltri al CRM, niente indirizzi in copia nascosta da ricordare.
- 3
FILO aggancia ogni mail.
Alla persona per indirizzo, alla sua azienda per dominio. Raggruppa la conversazione e la riassume in poche righe. Passa ogni pochi minuti e non cambia niente nella tua casella.
Ordine sedute sala riunioni · 2 email
- 4
Apri la scheda e trovi tutto.
Tutta la corrispondenza con quel cliente, di tutti i colleghi, in ordine. Accanto ci sono le telefonate e i messaggi WhatsApp.
I dettagli che fanno la differenza
Quelli che noti quando le caselle in azienda sono più di una.
Anche le mail mandate da Outlook, Gmail o dal telefono. FILO legge anche la posta inviata: quello che spedisci dal tuo programma di posta entra da solo, senza inoltri né copie nascoste al CRM.
Il cliente giusto, anche con i colleghi in copia. Ogni mail si aggancia alla persona per indirizzo e all'azienda per dominio. Nelle mail che mandi contano tutti i destinatari, anche in copia e in copia nascosta.
Conversazioni intere, con gli allegati. Le mail dello stesso scambio stanno insieme, con allegati e destinatari salvati.
Nessun doppione. Una mail già entrata in FILO non si duplica.
Ogni mail, riassunta. Poche righe per capire cosa chiede il cliente, senza aprire tutta la conversazione.
I dati dell'azienda, ricavati dal testo. FILO estrae dalle mail i dati che servono, e ognuno vede quelli del suo ruolo. Se ti servono dati particolari, li costruiamo sul tuo lavoro.
Per ogni casella decidi tu cosa leggere. L'assistenza solo in arrivo, il commerciale in arrivo e in uscita: ogni casella come serve a te.
Dalla mail al preventivo. Con un clic crei il preventivo partendo dalla mail del cliente.
Le mail di tutti i giorni le prepara l'AI. Quali partono lo decidi tu
Chiedere i dati che mancano, sollecitare chi non risponde, chiedere la conferma del preventivo: sono mail che in ufficio si scrivono ogni giorno, sempre uguali. In FILO le preparano le automazioni. L'AI scrive poche righe, nella stessa conversazione e dalla stessa casella su cui ti ha scritto il cliente. Dopo una telefonata con il cliente, ti prepara anche il riassunto e la bozza della risposta, pronta da rivedere. Prezzi, sconti e disponibilità non li scrive mai: restano a te.
Per ogni automazione scegli tu se la mail parte da sola o resta da verificare. E se preferisci che in azienda non ne parta nessuna senza che una persona l'abbia letta, si può.
- Le mail da verificare, in una pagina sola. Si chiama Sorveglianza: per ogni mail vedi casella, destinatari, oggetto e stato.
- Le rileggi e le sistemi. Prima dell'invio puoi cambiare destinatari, oggetto e testo.
- Le invii o le annulli. Una mail annullata non parte più.
- Partita, torna sulla scheda del cliente. Nella stessa conversazione, insieme al resto della posta.
Cordiali saluti,
Ufficio commerciale · Tua Azienda srl
- Le mail trattenute, tutte qui
- La rileggi e la sistemi prima che parta
- Invii, modifichi o annulli
La posta resta tua. FILO la mette in ordine
Cosa fa FILO CRM
- Aggancia ogni mail al cliente giusto
- Raggruppa le conversazioni
- Riassume ogni mail
- Ricava dal testo i dati dell'azienda
- Prepara le mail di routine delle automazioni
Cosa decidi tu
- Quali caselle collegare
- Cosa leggere di ogni casella: arrivo, uscita o tutte e due
- Cosa rispondere, e quando
- Quali dati servono a ogni ruolo
- Quali partono da sole e quali restano da verificare
FILO CRM mette la posta sulla scheda giusta e prepara le mail di routine. Quali partono, e cosa rispondere al resto, lo decidi tu.
Cosa non fa (e preferiamo dirtelo subito)
- Non cambia niente nelle tue caselle. Legge soltanto: nessuna mail spostata o cancellata.
- Non ti fa ricopiare i mittenti nuovi. Chi ti scrive per la prima volta diventa un contatto da solo.
- Non ti fa cambiare programma di posta. Outlook, Gmail, il telefono, la webmail: continui con quello che usi di solito.
- Non scrive prezzi, sconti o disponibilità. Nelle mail che prepara non ci sono mai: quelli li scrivi tu.
Dati e AI
L'AI lavora per te. I tuoi dati restano tuoi
Prima di chiederti di fidarti dell'AI, ti diciamo come la usiamo.
Dati proposti dall'AI · da confermare
-
L'AI propone, decidi tu.
FILO CRM scrive i riassunti e ti propone dati e prossimi passi. Aggiornare una scheda o scrivere a un cliente resta una scelta tua. Vuoi che alcuni messaggi partano da soli? Lo decidi tu, e puoi sempre trattenerli prima che escano.
-
Vedi da dove arriva ogni dato.
Accanto a quello che l'AI estrae trovi la frase della mail o del vocale da cui l'ha preso. Lo controlli con un'occhiata.
-
Quello che è riservato resta fuori.
Puoi stabilire quali messaggi l'AI non deve leggere mai.
-
Non sei legato a un solo fornitore di AI.
Scegliamo con te il modello più adatto al tuo lavoro.
-
Accessi e permessi per persona.
Decidi tu chi può fare cosa, per esempio chi può scrivere ai clienti su WhatsApp o leggere una casella. E ogni modifica resta registrata: sai sempre chi ha fatto cosa.
I casi
Dove le richieste arrivano soprattutto per email
Due aziende molto diverse, con lo stesso problema: tante richieste via mail, su più caselle. Una noleggia autobus con conducente e riceve richieste da scuole, agenzie e associazioni. L'altra progetta e installa sistemi anticaduta, e le mail arrivano con disegni AutoCAD e PDF allegati. In tutte e due ogni mail finisce sulla scheda del cliente, e la pratica parte da lì.
Il prezzo lo sapevano fare. Il problema era avere i dati del viaggio
La prima risposta arrivava dopo 22 ore
Leggi il caso →
Dal disegno del tetto al preventivo nel gestionale, senza ricopiare codici
Da 4.938 articoli a una decina di candidati
Leggi il caso →Quante caselle email ci sono oggi in azienda? Raccontaci come le usate.
Richiedi un preventivoQuante richieste ti restano ferme ogni settimana per un dato che manca?
Raccontaci come lavori oggi. Ti diciamo come lo faremmo con FILO e quanto costa.
Lavora insieme al resto di FILO CRM
Centralino
Se il cliente chiama dopo aver scritto, la telefonata riassunta finisce accanto alla sua mail.
Preventivi
Il preventivo nasce dalla mail del cliente, sulla stessa scheda.
Domande frequenti sulle email
Devo cambiare programma di posta?
No. Continui a scrivere da Outlook, Gmail, dal telefono o dalla webmail. FILO CRM legge la casella e mette ogni mail sulla scheda giusta.
Funziona con Microsoft 365?
Sì. Colleghi le caselle di Microsoft 365 e, per ognuna, scegli se leggere la posta in arrivo, quella inviata o tutte e due.
Le mail personali finiscono nel CRM?
Decidi tu quali caselle collegare e cosa leggere di ognuna. Sulla scheda di un cliente finiscono solo le mail scambiate con le sue persone o con la sua azienda. Le mail personali non entrano mai.
Le mail scritte dall'AI partono senza che nessuno le legga?
Solo se lo decidi tu. Per ogni automazione scegli se la mail parte da sola o resta da verificare, e puoi fare in modo che in azienda non ne parta nessuna da sola. Quelle da verificare le trovi nella Sorveglianza: le rileggi, le modifichi, le invii o le annulli.
Chi vede le mail da verificare?
Ognuno vede quelle delle caselle a cui è associato. Questo permette la massima flessibilità di configurazione: senza nemmeno dover condividere username e password!
Non trovi la tua domanda? Scrivicela nel modulo o chiamaci al 338 787 6587.
Ti sei riconosciuto in uno di questi casi?
Richiedi un preventivoLa posta dei tuoi clienti è ancora chiusa nelle caselle dei singoli?
Parliamone. Ti mostriamo come collegheremmo le tue caselle a FILO, e quanto costa.
