Agenda dei commerciali e piano visite nel CRM
Pianificazione
La settimana di tutta la rete, in un'agenda sola
Appuntamenti e task di ogni commerciale, sul telefono e al computer. Prepari la settimana, la sposti trascinando, e sul campo FILO CRM ti ricorda chi c'è da vedere nei dintorni.
- Le agende di tutti, un colore per commerciale
- Sposti un appuntamento trascinandolo
- La stessa agenda, sul telefono
Se arrivi da zero
FILO è il CRM di D'vel. Raccoglie sulla scheda di ogni cliente email, telefonate e messaggi WhatsApp, e si prende il lavoro ripetitivo: riassume, estrae i dati, ti propone il passo successivo. Tu controlli e decidi. E quello che serve solo alla tua azienda lo costruiamo sul tuo processo.
Scopri FILO →Lunedì mattina. Dove sarà la rete questa settimana?
Per saperlo devi chiederlo a ognuno, uno per uno. Poi chiama un cliente: vuole spostare l'appuntamento di giovedì. Chi l'ha preso? A che ora? Nessuno lo sa con certezza, e il commerciale è in macchina.
Il problema non è la buona volontà. È che le agende sono tante:
- ogni commerciale ha la sua, sul telefono o su carta;
- un appuntamento spostato lo sa solo chi l'ha spostato;
- il «ripasso quando sono da quelle parti» resta nella testa di qualcuno. E da quelle parti si passa senza ricordarselo.
Lunedì mattina
O su carta
È in macchinaLa stessa agenda, dall'ufficio alla strada
Cinque passi, dalla settimana preparata al computer al cliente da vedere già che sei in zona.
Prepara la settimana
Al computer vedi la settimana da lunedì a domenica, con i task in scadenza in alto. Per spostare un appuntamento lo trascini.
Commerciale
Guarda le agende di tutti
Il responsabile vede le agende di tutti i commerciali, ognuna col suo colore, e riassegna un appuntamento con una scelta.
Task di oggi
- Mandare il listinoFerri Impianti srl
- Preparare l'offertaVerdi Termoidraulica
Sul telefono, la tua giornata
Nell'app la giornata è come il calendario del telefono: appuntamenti, task da segnare fatti, e un tocco su uno spazio vuoto per aggiungere.
Il promemoria ricompare quando sei lì
Il «ripassare quando sono in zona» torna sull'agenda quando sei davvero vicino. Fatto il giro, lo togli.
Già che sei in zona
Già che sei in zona
FILO ti propone i clienti da vedere qui intorno, prima quelli che non vedi da più tempo.
Quello che sposti al computer lo ritrovi sul telefono. E il contrario.
I dettagli che fanno la differenza
Quelli che decidono se un'agenda la usa tutta la rete o solo chi la propone.
Un'agenda sola, sul telefono e al computer. Stessi appuntamenti, stessi task, stesse regole. Non c'è una versione dell'ufficio e una del commerciale.
Appuntamenti e task nella stessa scheda. L'appuntamento ha cliente, indirizzo, inizio e fine. Il task ha scadenza, tipo e priorità. Scegli cosa creare e compili lì.
La settimana si sposta trascinando. Sposti un appuntamento su un altro giorno o un'altra ora. Trascini un task e cambia la scadenza. Quello che è già fatto resta fermo.
Ognuno la sua, il responsabile tutte. Il commerciale vede i suoi appuntamenti e i suoi task. Il responsabile vede le agende di tutti, ognuna col suo colore, e riassegna.
Il cliente lo trovi per nome o per comune. Ti ricordi solo il paese? Basta quello.
Un appuntamento annullato non sparisce. Resta nello storico, così sai cosa era previsto e cosa è saltato.
I promemoria di zona tornano quando sei lì. Contano la distanza, non il confine del comune: due paesi attaccati sono «in zona» anche se sono comuni diversi. Quando hai fatto, la togli.
Già che sei in zona. I clienti da vedere nei dintorni, prima quelli che non vedi da più tempo e quelli che contano di più.
Costruita sul tuo modo di lavorare. L'agenda la prepariamo con te, sulla tua rete, sui tuoi clienti e sul tuo territorio.
Domenica il piano della settimana. Venerdì la lista delle visite
Il lunedì mattina non serve più chiedere a ognuno dove andrà. Ogni commerciale prepara la sua settimana nell'agenda e invia il piano entro domenica.
Il piano non è una gabbia. Se un cliente sposta l'appuntamento o ne chiede uno nuovo, durante la settimana il piano si cambia: nessun giro fisso da rispettare. E il venerdì il responsabile ha davanti la lista delle visite della settimana.
- Si prepara nell'agenda di tutti i giorni. Niente fogli a parte da compilare la domenica sera.
- Sai quando è stato inviato. Il riepilogo del piano mostra settimana, zona e il momento dell'invio.
- Resta modificabile. La settimana cambia, il piano anche.
- Il venerdì, la lista delle visite. Per ogni visita: cliente, giorno, ora e note.
- Il piano, inviato entro domenica
- Si cambia anche a settimana iniziata
- Il venerdì, tutte le visite della settimana
FILO CRM tiene in ordine l'agenda. Chi vedere lo decidi tu
Cosa fa FILO CRM
- Tiene in fila appuntamenti e task, sul telefono e al computer
- Ti ripresenta il promemoria quando sei in zona
- Ti propone i clienti da vedere nei dintorni
- Raccoglie il piano della settimana e il venerdì mette in fila le visite
Cosa decidi tu
- Cosa mettere in agenda e quando
- Cosa spostare e, se sei il responsabile, a chi riassegnarlo
- Se passare dal cliente suggerito, e quando un promemoria è fatto
- Cosa mettere nel piano, e cosa cambiare a settimana iniziata
Cosa non fa (e preferiamo dirtelo subito)
- Non si sincronizza con Google Calendar o Outlook. L'agenda sta dentro FILO CRM, la stessa per tutti. È una scelta.
- Non manda notifiche. I promemoria di zona li trovi quando apri l'agenda.
- Non calcola il giro delle visite, e non lo blocca. Ti dice chi c'è da vedere; l'ordine lo scegli tu, e il piano si cambia anche a settimana iniziata.
Il caso
Dove è nata l'agenda
L'abbiamo costruita con un'azienda che ha una rete di agenti sul territorio: una decina di visite al giorno a testa, e clienti da ripassare sparsi su tutta la zona.
Dieci anni di visite in un campo note. Ora gli agenti le raccontano a voce
Dal racconto della visita alle proposte, 10-20 secondi
Leggi il caso →Sai dove sono i tuoi commerciali questa settimana?
Richiedi un preventivoQuante richieste ti restano ferme ogni settimana per un dato che manca?
Raccontaci come lavori oggi. Ti diciamo come lo faremmo con FILO e quanto costa.
Lavora insieme al resto di FILO CRM
Mappa
I tuoi clienti sulla mappa delle tue zone, con le icone del tuo mestiere e il colore di chi li segue.
Dettatura visite
Il «li risento giovedì» detto a voce dopo la visita diventa un task di chi l'ha fatta.
Domande frequenti sulla pianificazione
Si sincronizza con Google Calendar o Outlook?
No. L'agenda sta dentro FILO CRM ed è la stessa per tutti, sul telefono e al computer. È una scelta di efficienza, non un limite tecnico.
I commerciali vedono le agende dei colleghi?
No, ognuno vede la sua. Il responsabile le vede tutte, ognuna col suo colore, e può riassegnare un appuntamento.
Si pianificano anche i task, non solo gli appuntamenti?
Sì, con scadenza, tipo e priorità. Al computer li sposti trascinandoli, e la scadenza cambia da sola.
Mi avvisa quando passo vicino a un cliente?
Non con una notifica. Quando apri l'agenda e sei in zona, trovi in cima il promemoria che riguarda quel posto e i clienti da vedere nei dintorni.
Devo usare il computer?
No. La giornata si guarda e si aggiorna dal telefono. Il computer serve a chi vuole vedere la settimana intera.
Come fa il responsabile a sapere dove andranno i commerciali?
Ogni commerciale prepara la settimana nell'agenda e invia il piano entro domenica. Il venerdì il responsabile ha la lista delle visite della settimana, con cliente, giorno, ora e note.
Il piano si può cambiare dopo averlo inviato?
Sì. Durante la settimana resta modificabile: non c'è un giro fisso da rispettare.
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Richiedi un preventivoQuanto ti costa, ogni settimana, sapere dove sono i tuoi commerciali?
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